Envoyer une campagne e-mail

Créer la campagne

1. 1Dans la navigation du CRM, ouvrez « Campagnes », puis « Nouvelle Campagne ».
2. 2Étape « Contenu » : le « Nom de la campagne » — nom interne, invisible pour vos destinataires —, l'« Objet », le « Type » et le « Message ». Partez d'un modèle avec « Template (optionnel) ». L'aperçu se met à jour en direct.
3. 3Étape « Destinataires » : cochez un ou plusieurs « Groupes de destinataires ». « Créer un groupe » en ajoute un.
4. 4Étape « Envoi » : l'expéditeur affiché, l'« Adresse de réponse (optionnel) » et, si vous le souhaitez, une date d'envoi. Sans date, l'envoi est déclenché manuellement.
5. 5Étape « Récapitulatif » : vérifiez l'ensemble. Le bloc « À compléter avant l'envoi » liste ce qui manque encore.

« Enregistrer ce profil d'expéditeur » garde le nom et l'adresse de réponse pour vos prochaines campagnes : ils apparaissent ensuite dans « Profils enregistrés ».

Déclarer la base légale

Au moment de lancer ou de planifier la campagne, QuotyFast demande la « Base légale de cet envoi ». Elle est obligatoire : sans elle, l'envoi est refusé.

« Consentement » : la personne a explicitement accepté de recevoir vos e-mails, et vous pouvez le prouver. « Intérêt légitime » : prospection vers des professionnels, en lien avec leur activité. « Contrat » : vous avez déjà un contrat ou une relation commerciale en cours avec le destinataire.

La fenêtre compte les destinataires par catégorie : « Sociétés », « Indépendants en nom propre » et « Non classés », puis ceux qui « Seront contactés ». Les indépendants en nom propre sont exclus par défaut : leurs coordonnées sont des données personnelles. Cochez « Contacter aussi les indépendants en nom propre » seulement si la base choisie vaut aussi pour eux.

Suivre l'envoi

Chaque campagne affiche son statut : « Brouillon », « Planifié », « En cours », « Pause », « Envoyé », « Échec », « Annulée » ou « Archivée ». Le menu « Actions » propose « Pause », « Reprendre », « Dupliquer », « Statistiques », « Renvoyer aux échecs », « Exporter CSV » et « Archiver ».

Le bloc « Quota de prospection » montre ce qui a été envoyé « Aujourd'hui » et « Ce mois-ci » par rapport à la limite de votre plan. Une campagne qui atteint une limite se met en pause et reprend seule ; son statut en donne la raison, par exemple « En pause — quota journalier atteint, reprise demain ».

Une campagne en « Échec » indique sa cause, par exemple « Profil d'entreprise incomplet » ou « Tous les destinataires ont été exclus ». Le guide « Prospection et RGPD » explique ces contrôles.

Les modèles d'e-mail

« Modèles Email », dans la navigation du CRM, rassemble vos modèles. « Nouveau template » en crée un, « Importer » relit un modèle exporté, « Aperçu » montre le rendu sur ordinateur et sur mobile. Un modèle public se copie avec « Dupliquer (template public) ».

Si le rendu d'un modèle ne contient aucun lien de désinscription, un avertissement le signale : tel quel, l'e-mail sera refusé à l'envoi.