Rôles et membres de l'équipe

Ajouter un membre

1. 1Ouvrez « Équipe » dans le menu, onglet « Membres ».
2. 2Cliquez sur « Ajouter un membre ».
3. 3Saisissez le prénom, le nom, l'adresse e-mail et le rôle, puis « Ajouter ».

Le compte est créé immédiatement : la personne reçoit un e-mail pour choisir son mot de passe. S'il ne l'a pas reçu, « Renvoyer l'e-mail » l'envoie à nouveau. Le rôle reste modifiable ensuite depuis la liste.

Propriétaire

Le propriétaire a accès à tout. Il est le seul à gérer les finances de l'organisation — comptes bancaires, rapprochement, registres de TVA — et sa configuration : abonnement, modules, intégrations et clés d'API. Il est aussi le seul à pouvoir modifier les couleurs du planning.

Gestionnaire

Le gestionnaire tient le back-office. Il consulte et modifie les documents commerciaux — devis, factures, pro forma, notes de crédit, clients, projets — et répartit le travail de l'équipe : il crée et assigne les interventions.

Membre

Le membre est en lecture seule : il consulte les documents commerciaux de l'organisation sans pouvoir les créer, les modifier ni les supprimer. Il n'a pas accès aux gestes de terrain, comme la réception d'un véhicule.

Technicien

Le technicien travaille sur le terrain. Son menu se limite à sa journée : tableau de bord, calendrier, interventions, messagerie et, si le module est activé, les commandes et bons de livraison en lecture. Il ne voit ni la liste des clients, ni les devis, ni les factures, ni le CRM : il atteint le client par la fiche de l'intervention qui lui est assignée.

Par défaut, il saisit le travail sans prix et le transmet au bureau, qui chiffre.

Techniciens autonomes

Dans « Paramètres », onglet « Devis », le bloc « Techniciens autonomes » décide de ce que vos techniciens peuvent faire seuls sur un chantier.

Activé : vos techniciens peuvent créer des clients et des visites, faire des devis avec les prix de vente et facturer sur place. Ils ne voient jamais les prix d'achat, les marges ni les documents des autres.

Désactivé : vos techniciens saisissent le travail sans prix et transmettent au bureau, qui chiffre.

Limites et départs

Le nombre d'utilisateurs dépend de votre abonnement : au-delà, l'ajout est refusé avec le message « Votre abonnement n'autorise pas d'utilisateur supplémentaire ». La page Tarifs indique la limite de chaque plan.

« Retirer » coupe l'accès d'une personne à l'organisation. Son historique — devis, factures, pointages — est conservé.