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Le tour des paramètres
Ce que contient chaque onglet des paramètres, qui peut le voir, et le guide qui le détaille.
Mis à jour le · 2 min de lecture
Quatre groupes
Les paramètres sont rangés en quatre groupes : « Mon compte », « Organisation », « Documents et modèles » et « Automatisations ». Certains onglets n'apparaissent qu'au propriétaire de l'organisation.
Mon compte
« Mon Profil » rassemble vos informations personnelles. « Apparence » règle l'affichage de l'application. « Notifications » choisit vos « Canaux de notification ».
Organisation
« Entreprise » porte l'identité de l'organisation : nom, numéro d'entreprise, adresse. On y trouve aussi la section Peppol, le bloc « Comptable(s) » et la carte « Configuration de votre espace », qui rouvre l'assistant de configuration. Le profil métier de l'organisation s'y règle aussi : il décide des formulaires de stock et des catégories proposés.
« Comptable » gère l'accès de votre comptable à votre dossier. « Modules » regroupe les réglages des modules activés pour l'organisation.
« API & Webhooks », réservé au propriétaire, crée les clés d'API et les webhooks sortants.
Documents et modèles
« Documents » ouvre les « Paramètres des documents » : mise en page et contenu de vos devis et factures. « Templates de Contrats » et « Modèles de Rapport » gèrent vos modèles ; les rapports servent à la fin des interventions.
Automatisations
« Devis », réservé au propriétaire, règle l'expiration des devis, les relances automatiques du client, l'autonomie des techniciens et les types de devis.
« Demandes web », réservé au propriétaire, gère les clés et le texte de consentement du formulaire de demande de devis. « CRM » règle la détection des réponses à vos e-mails de prospection.
« E-mails » règle l'envoi de vos e-mails et le calendrier des rappels de paiement.
« Préférences » rassemble les « Paramètres généraux », les « Préférences d'affichage », la « Personnalisation des documents », la « Numérotation des documents », les « Notifications », les « Paramètres avancés » et les « Paramètres d'import/export ». Votre solde de crédits IA et les couleurs du planning s'y trouvent aussi.
Pour aller plus loin
Chaque réglage important a son guide : « Activer Peppol », « Relances automatiques du client » dans le guide des devis, « Rôles et membres de l'équipe » pour l'autonomie des techniciens, « Recevoir des demandes de devis depuis votre site » et « Suivre les paiements et relancer ».
Voir aussi
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