Échelonner le paiement d'une facture

Deux moments pour échelonner

Vous pouvez prévoir un paiement en plusieurs fois en rédigeant la facture, ou créer un échéancier sur une facture déjà émise, par exemple quand un client demande un délai.

En rédigeant la facture

La facture affiche alors le paiement en plusieurs fois et le détail de chaque versement, un par mois à partir de la date d'émission.

1. 1Dans la facture, cliquez sur l'icône « Conditions de paiement ».
2. 2Dans la fenêtre « Conditions de règlement », choisissez « Paiement échelonné ».
3. 3Sélectionnez le « Nombre de versements » : le tableau montre chaque « Échéance », sa date et son montant.
4. 4Cliquez sur « Appliquer les conditions ».

Sur une facture émise

1. 1Ouvrez la facture et cliquez sur « Payer en plusieurs fois ».
2. 2Vérifiez le « Montant à échelonner » : c'est le montant net qui reste à payer.
3. 3Indiquez le « Nombre de versements » — au moins deux — et l'« Intervalle (mois) ».
4. 4Choisissez la « Première échéance », ou laissez vide pour démarrer à la date d'émission augmentée de l'intervalle.
5. 5Contrôlez l'« Aperçu de l'échéancier », puis cliquez sur « Créer l'échéancier ».

Le bouton n'apparaît que sur une facture qui n'est ni payée ni clôturée, qui a encore un solde et qui n'a pas déjà d'échéancier. Il est réservé au propriétaire et aux gestionnaires.

Comment les paiements sont affectés

Chaque paiement enregistré sur la facture est rattaché à une échéance. Si la communication du paiement est celle d'une échéance précise, il lui est affecté ; sinon, il va à la première échéance qui n'est pas encore entièrement payée.

Le montant payé et le statut de l'échéance se mettent à jour. Si un rapprochement bancaire est annulé, le paiement est retiré de l'échéance, qui redevient ouverte.

Escompte pour paiement rapide

La même fenêtre « Conditions de règlement » propose un « Escompte anticipé » : indiquez le « Taux de remise » et le « Délai ». L'aperçu montre ce que « Le client paierait » s'il règle dans ce délai. « Standard » revient à un règlement complet à l'échéance.

Si le client ne paie plus

Une facture déclarée irrécouvrable fige ses échéances non payées : plus aucun paiement ne leur est affecté et les relances s'arrêtent. Le guide « Client en difficulté » détaille cette démarche.