L'IA dans vos devis et votre catalogue

Ce qu'il faut

Les fonctions d'IA sont disponibles à partir du plan Premium. Chaque utilisation consomme des crédits IA. Votre solde s'affiche en haut de « Paramètres », onglet « Préférences », et dans les fenêtres qui utilisent l'IA ; il indique « Crédits IA illimités » quand votre formule n'a pas de limite.

Si le solde ne suffit pas, la fenêtre précise combien de crédits il faudrait et propose « Changer d'offre ».

Générer les lignes d'un devis

Les lignes proposées s'ajoutent au devis et restent modifiables avant l'enregistrement. Le bouton n'apparaît pas sur un devis verrouillé.

1. 1Dans un devis, à l'étape des articles, cliquez sur « Générer avec l'IA ».
2. 2Dans « Votre demande », décrivez ce que le client veut, avec vos mots : le matériel, les pièces concernées, la durée des travaux.
3. 3Choisissez la « Langue du devis » : les libellés sont rédigés dans cette langue, même si vous écrivez dans une autre.
4. 4Cliquez sur « Générer ».

Relire les lignes générées

Une demande précise donne des lignes précises. La fenêtre en propose un exemple : « Ex. : remplacer la chaudière gaz, deux radiateurs dans le séjour et la main d'œuvre sur deux jours ».

Chaque ligne générée se modifie comme une ligne saisie à la main : libellé, quantité et prix. Commencez par les lignes marquées « Prix à confirmer ».

D'où viennent les prix

Les prix proviennent uniquement de votre catalogue. Une ligne sans article correspondant est signalée « Prix à confirmer » : complétez son prix avant d'envoyer le devis.

Plus votre catalogue est complet et bien nommé, plus les lignes générées retrouvent vos prix. Le guide « Le catalogue d'articles » explique comment l'organiser.

Améliorer le libellé d'un article

1. 1Ouvrez un article existant du catalogue en modification.
2. 2Sous son nom, cliquez sur « Améliorer le libellé ».
3. 3Comparez le libellé « Actuel » et la « Proposition ».
4. 4Cliquez sur « Appliquer » pour reprendre la proposition, ou « Ignorer ».

« Appliquer » remplit seulement le champ du nom : rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas validé la fiche de l'article.

En cas d'échec

Si la génération ou l'amélioration échoue, un message vous invite à réessayer dans un instant. Vos lignes et vos articles restent tels qu'ils étaient.