Travailler avec votre comptable dans QuotyFast

Deux façons de relier votre comptable

Vous pouvez inviter votre comptable vous-même : il reçoit alors un accès en lecture seule. Son cabinet peut aussi vous demander l'accès, en lecture seule ou pour préparer des documents ; c'est vous qui acceptez.

Les deux se gèrent dans « Paramètres », onglet « Comptable ».

Inviter votre comptable

L'accès passe par « En attente d'acceptation », puis « Accès actif » une fois accepté. Votre comptable peut consulter ce dossier sans rien modifier, et sans voir vos autres dossiers.

1. 1Dans le bloc « Mon comptable », saisissez l'« Adresse e-mail du comptable ».
2. 2Cliquez sur « Inviter ».

Accepter la demande d'un cabinet

Quand un cabinet vous demande l'accès, la demande apparaît dans le même onglet avec ce qu'il pourrait faire.

En lecture seule, il consulte et télécharge vos factures, devis, notes de crédit, factures reçues et paquets TVA, sans rien modifier. Avec la préparation de documents, il peut en plus préparer des factures et des notes de crédit dans votre dossier ; c'est vous qui les envoyez.

Répondez par « Accepter », « Accepter en lecture seule » ou « Refuser ».

Laisser le cabinet envoyer

Par défaut, votre comptable prépare et vous envoyez : rien ne part sans votre relecture. L'option « Laisser votre comptable envoyer à votre place » lui permet d'envoyer lui-même vos factures. Elle ne concerne qu'un cabinet qui prépare vos documents ; un comptable en lecture seule ne peut rien envoyer.

Retirer un accès

« Révoquer » coupe l'accès après confirmation : votre comptable le perd immédiatement. L'accès reste listé comme « Accès révoqué ».

Une nouvelle invitation vers la même adresse est refusée tant qu'une autre est en attente : « Une invitation est déjà en attente pour cette adresse. ». De même, « Ce cabinet a déjà accès à ce dossier. » signale un accès déjà actif.

Répondre aux demandes de pièces

Dès qu'un cabinet est relié à votre organisation, le menu affiche « Mon comptable ». Vous y trouvez ce que votre comptable vous demande, et vos réponses.

Une demande « À traiter » attend votre réponse : écrivez dans « Votre réponse », « Joindre un fichier » si besoin, puis « Envoyer ». Elle passe à « Vous avez répondu », puis à « Clôturée » quand votre comptable la clôt.