Créer et envoyer un devis

Créer le devis

1. 1Ouvrez « Devis » dans le menu, puis « Nouveau devis ».
2. 2Étape « Client & Configuration » : recherchez le client — vous pouvez le créer depuis la recherche s'il n'existe pas encore — et fixez la date de validité, 30 jours par défaut.
3. 3Étape « Articles » : ajoutez vos produits et services depuis le catalogue ou créez-en de nouveaux. Glissez-déposez les lignes pour les réordonner ; « Générer avec l'IA » vous aide à rédiger les articles.
4. 4Étape « Finaliser » : ajoutez si besoin une remise globale et vos conditions de paiement, puis vérifiez le récapitulatif.

Adresse de livraison et type de devis

Si la livraison ou le chantier ne se trouve pas à l'adresse de facturation, remplissez le bloc « Adresse de livraison ». « Reprendre l'adresse du client » copie l'adresse de sa fiche, et « Adresses enregistrées du client » propose celles déjà connues. Le bloc n'apparaît sur le PDF que s'il est rempli.

Le champ « Type de devis » classe vos devis selon vos propres catégories : entretien, installation, dépannage… Il n'apparaît que si vous avez défini des types dans « Paramètres », onglet « Devis », bloc « Types de devis ». Un type désactivé reste visible sur les devis qui le portent.

Envoyer au client

« Envoyer au client » ouvre la fenêtre d'envoi : sujet, message personnalisé, copies (CC, BCC) et pièces jointes supplémentaires. Les onglets « Aperçu email » et « Aperçu PDF » montrent ce que le client recevra ; le PDF du devis est joint automatiquement. « Envoyer un test » vous l'adresse d'abord.

Juste après la création d'un devis, la fenêtre « Devis finalisé ! » propose aussi « Envoyer le devis » par e-mail au client.

L'e-mail contient un lien de signature : votre client lit le devis en ligne, le signe ou le refuse. Le guide « Faire signer un devis en ligne » détaille ce parcours.

L'envoi est bloqué tant que la fiche du client n'a pas d'adresse e-mail valide, notamment après un import sans adresse réelle : corrigez la fiche avant d'envoyer.

Suivre le devis

Un devis passe par les statuts Brouillon, Envoyé, Signé ou Rejeté, puis Finalisé ; il peut aussi être Expiré. La liste des devis propose pour chacun l'action utile : « Envoyer », « Relancer » ou « Facturer ».

Une fois le devis signé, « Clôturer le devis » le verrouille. Cette action est irréversible.

Pour repartir d'un devis existant, « Dupliquer » crée un nouveau devis avec les articles que vous choisissez.

Remporté ou perdu

Le bloc « Issue commerciale » du devis enregistre le résultat de la vente : « Marquer remporté » ou « Marquer perdu ». Choisissez un motif — « Prix », « Délai », « Choix d'un concurrent », « Projet abandonné » ou « Autre » — et ajoutez des précisions si besoin.

L'issue reste modifiable tant que le devis n'a pas été facturé ; un devis déjà facturé ne peut pas être marqué comme perdu. « Effacer l'issue » la retire.

Relances automatiques du client

Les relances envoyées au client pour un devis en attente se règlent dans « Paramètres », onglet « Devis ». Sur le devis, l'onglet « Signature électronique » indique la dernière relance et la prochaine prévue.