Faire signer un devis en ligne

Envoyer la demande de signature

Quand vous envoyez un devis par e-mail, l'e-mail contient un lien de signature : il n'y a rien à activer. Le lien reste valable au plus tard jusqu'à la date de validité du devis.

Si un devis envoyé n'a pas encore de lien, l'onglet « Signature électronique » du devis affiche « Aucun lien de signature n'a été généré pour ce devis » et propose « Générer un lien de signature ».

Ce que voit votre client

Le lien ouvre la page « Signature électronique ». Votre client y retrouve les « Détails du devis » : vos coordonnées, les siennes, la date de création, la date de validité, le montant TTC et les articles.

Pour signer, il complète la section « Signature du devis » : nom complet, e-mail, téléphone facultatif, et sa signature tracée à l'écran. Il peut aussi refuser le devis et laisser un commentaire facultatif.

Les libellés de cette page publique sont écrits dans la page elle-même et ne suivent pas la langue de l'application.

Après la signature

Le devis passe au statut « Signé » et vous recevez une notification. Votre client reçoit un e-mail « Confirmation de signature », avec la date et l'heure, le nom et l'e-mail du signataire, et le devis signé en pièce jointe PDF.

Si votre client refuse, le devis passe au statut « Rejeté ».

Suivre la demande

L'onglet « Signature électronique » du devis montre l'état du lien : date de création, date d'expiration, nombre de consultations et dernière consultation. Une fois le devis signé, il indique la date de signature, le nom et l'e-mail du signataire.

Depuis cet onglet, « Copier le lien » le place dans le presse-papier, « Prévisualiser » ouvre la page vue par le client et « Renvoyer par email » l'adresse à nouveau. « Régénérer le lien (révoque l'ancien) » crée un nouveau lien : l'ancien cesse de fonctionner.

Un lien expiré est signalé : « Le lien de signature a expiré. Vous pouvez en générer un nouveau. »

Relances du client

Sous l'état de la signature, le bloc « Relances automatiques » indique la date de la dernière relance et la prochaine prévue. Ces relances se règlent dans les paramètres, onglet « Devis ».